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SANTALUCÍA lanza el nuevo unit linked MaxiPlan Inversión Personalizada

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MaxiPlan Inversión Personalizada es un seguro de ahorro, en formato unit linked en el que el tomador decide la cesta de fondos de inversión en la que se invertirán sus aportaciones.

07/05/2018

Se trata del primer producto que sale de la factoría de SANTALUCÍA VIDA Y PENSIONES, tras la integración en el Grupo SANTALUCÍA del negocio de Vida de Aviva en España.

Madrid, 7 de mayo de 2018.- SANTALUCÍA, aseguradora líder en protección familiar, lanza el nuevo MaxiPlan Inversión Personalizada, un seguro de ahorro en formato unit linked, en el que el tomador asume un papel activo en la decisión de inversión.

MaxiPlan Inversión Personalizada es el primer producto que nace de la factoría de SANTALUCÍA VIDA Y PENSIONES, tras la integración en el Grupo SANTALUCÍA de la mayor parte del negocio de Vida de Aviva en España.

El cliente optará en la contratación entre cuatro posibles cestas, que utilizan siete fondos diferentes, en función de su perfil de ahorro / riesgo, con diferente composición y horizontes temporales de inversión:

  • Conservadora – Horizonte temporal de inversión: 2 años.
  • Moderada – Horizonte temporal de inversión: 3 años.
  • Agresiva – Horizonte temporal de inversión: 6 años.
  • Dinámica – Horizonte temporal de inversión: 6 años.

En el momento de la contratación se realiza al cliente un cuestionario de Perfil de Inversor, que permite conocer su tolerancia al riesgo y así adecuar su inversión a la cesta más adecuada en función de dicho perfil.

¿En qué se diferencian entre sí las cestas? La principal diferencia estriba tanto en el horizonte temporal de inversión recomendado, como en la composición de cada una de ellas.

Existe en todo momento la opción de cambiar de una cesta a otra, más arriesgada o más conservadora, para aprovechar los momentos del mercado o consolidar beneficios.

¿Cuál es la aportación mínima? Es un producto que permite aportaciones únicas (mínimo 3000 €), aportaciones periódicas (mínimo 600 € al año, o su equivalente semestral, trimestral o mensual) y aportaciones extraordinarias (mínimo 600 €)

Los fondos de inversión podrán estar compuestos por diferentes activos, como acciones, títulos de renta fija, activos monetarios, derivados, Instituciones de Inversión Colectiva o una combinación de todos ellos, entre otros, y la aseguradora se encargará de realizar su gestión activa.

Madrid, 7 de mayo de 2018.- SANTALUCÍA, aseguradora líder en protección familiar, lanza el nuevo MaxiPlan Inversión Personalizada, un seguro de ahorro en formato unit linked, en el que el tomador asume un papel activo en la decisión de inversión.

MaxiPlan Inversión Personalizada es el primer producto que nace de la factoría de SANTALUCÍA VIDA Y PENSIONES, tras la integración en el Grupo SANTALUCÍA de la mayor parte del negocio de Vida de Aviva en España.

El cliente optará en la contratación entre cuatro posibles cestas, que utilizan siete fondos diferentes, en función de su perfil de ahorro / riesgo, con diferente composición y horizontes temporales de inversión:

  • Conservadora – Horizonte temporal de inversión: 2 años.
  • Moderada – Horizonte temporal de inversión: 3 años.
  • Agresiva – Horizonte temporal de inversión: 6 años.
  • Dinámica – Horizonte temporal de inversión: 6 años.

En el momento de la contratación se realiza al cliente un cuestionario de Perfil de Inversor, que permite conocer su tolerancia al riesgo y así adecuar su inversión a la cesta más adecuada en función de dicho perfil.

¿En qué se diferencian entre sí las cestas? La principal diferencia estriba tanto en el horizonte temporal de inversión recomendado, como en la composición de cada una de ellas.

Existe en todo momento la opción de cambiar de una cesta a otra, más arriesgada o más conservadora, para aprovechar los momentos del mercado o consolidar beneficios.

¿Cuál es la aportación mínima? Es un producto que permite aportaciones únicas (mínimo 3000 €), aportaciones periódicas (mínimo 600 € al año, o su equivalente semestral, trimestral o mensual) y aportaciones extraordinarias (mínimo 600 €)

Los fondos de inversión podrán estar compuestos por diferentes activos, como acciones, títulos de renta fija, activos monetarios, derivados, Instituciones de Inversión Colectiva o una combinación de todos ellos, entre otros, y la aseguradora se encargará de realizar su gestión activa.

Sobre SANTALUCÍA

SANTALUCÍA es una Entidad Aseguradora con 95 años de experiencia en la cobertura de riesgos que afectan al ámbito familiar. Cuenta con un volumen de activos gestionados en 2016 de 5.042 millones de euros y 1.311 millones de euros facturados en primas totales. SANTALUCÍA es, además, líder en los ramos de Asistencia y Decesos, y una de las principales compañías en el seguro del Hogar, con cerca de un millón de viviendas aseguradas. Su calidad de servicio le ha hecho merecedora, por segundo año consecutivo, del premio STIGA de Experiencia de Cliente en seguros de Hogar, además de conseguir el Premio Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes.

Tras la reciente adquisición de gran parte del negocio de Vida de Aviva en España y sus alianzas con Unicaja Banco y EspañaDuero, SANTALUCÍA amplía su capacidad de distribución hacia el canal bancasegurador, diversificando y equilibrando sus fuentes de negocio. Asimismo, el Grupo se sitúa en el 9º puesto del sector asegurador, aumentando su volumen de primas en un 60% y reforzando así su posición como uno de los grupos líderes en España.

Omnicom Public Relations Group

Beatriz Crespo/ Idoia Revuelta

Tel. 91 702 85 18 / 91 702 73 98

beatriz.crespo@omnicomprgroup.com

idoia.revuelta@omnicomprgroup.com

Dto. Comunicación SANTALUCÍA

Tel: 649 110 524

David Hernández david.hernandezm@santalucia.es

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