SANTALUCÍA lanza el nuevo unit linked MaxiPlan Inversión Personalizada
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MaxiPlan Inversión Personalizada es un seguro de ahorro, en formato unit linked en el que el tomador decide la cesta de fondos de inversión en la que se invertirán sus aportaciones.
07/05/2018
Se trata del primer producto que sale de la factoría de SANTALUCÍA VIDA Y PENSIONES, tras la integración en el Grupo SANTALUCÍA del negocio de Vida de Aviva en España.
Madrid, 7 de mayo de 2018.- SANTALUCÍA, aseguradora líder en protección familiar, lanza el nuevo MaxiPlan Inversión Personalizada, un seguro de ahorro en formato unit linked, en el que el tomador asume un papel activo en la decisión de inversión.
MaxiPlan Inversión Personalizada es el primer producto que nace de la factoría de SANTALUCÍA VIDA Y PENSIONES, tras la integración en el Grupo SANTALUCÍA de la mayor parte del negocio de Vida de Aviva en España.
El cliente optará en la contratación entre cuatro posibles cestas, que utilizan siete fondos diferentes, en función de su perfil de ahorro / riesgo, con diferente composición y horizontes temporales de inversión:
- Conservadora – Horizonte temporal de inversión: 2 años.
- Moderada – Horizonte temporal de inversión: 3 años.
- Agresiva – Horizonte temporal de inversión: 6 años.
- Dinámica – Horizonte temporal de inversión: 6 años.
En el momento de la contratación se realiza al cliente un cuestionario de Perfil de Inversor, que permite conocer su tolerancia al riesgo y así adecuar su inversión a la cesta más adecuada en función de dicho perfil.
¿En qué se diferencian entre sí las cestas? La principal diferencia estriba tanto en el horizonte temporal de inversión recomendado, como en la composición de cada una de ellas.
Existe en todo momento la opción de cambiar de una cesta a otra, más arriesgada o más conservadora, para aprovechar los momentos del mercado o consolidar beneficios.
¿Cuál es la aportación mínima? Es un producto que permite aportaciones únicas (mínimo 3000 €), aportaciones periódicas (mínimo 600 € al año, o su equivalente semestral, trimestral o mensual) y aportaciones extraordinarias (mínimo 600 €)
Los fondos de inversión podrán estar compuestos por diferentes activos, como acciones, títulos de renta fija, activos monetarios, derivados, Instituciones de Inversión Colectiva o una combinación de todos ellos, entre otros, y la aseguradora se encargará de realizar su gestión activa.
Madrid, 7 de mayo de 2018.- SANTALUCÍA, aseguradora líder en protección familiar, lanza el nuevo MaxiPlan Inversión Personalizada, un seguro de ahorro en formato unit linked, en el que el tomador asume un papel activo en la decisión de inversión.
MaxiPlan Inversión Personalizada es el primer producto que nace de la factoría de SANTALUCÍA VIDA Y PENSIONES, tras la integración en el Grupo SANTALUCÍA de la mayor parte del negocio de Vida de Aviva en España.
El cliente optará en la contratación entre cuatro posibles cestas, que utilizan siete fondos diferentes, en función de su perfil de ahorro / riesgo, con diferente composición y horizontes temporales de inversión:
- Conservadora – Horizonte temporal de inversión: 2 años.
- Moderada – Horizonte temporal de inversión: 3 años.
- Agresiva – Horizonte temporal de inversión: 6 años.
- Dinámica – Horizonte temporal de inversión: 6 años.
En el momento de la contratación se realiza al cliente un cuestionario de Perfil de Inversor, que permite conocer su tolerancia al riesgo y así adecuar su inversión a la cesta más adecuada en función de dicho perfil.
¿En qué se diferencian entre sí las cestas? La principal diferencia estriba tanto en el horizonte temporal de inversión recomendado, como en la composición de cada una de ellas.
Existe en todo momento la opción de cambiar de una cesta a otra, más arriesgada o más conservadora, para aprovechar los momentos del mercado o consolidar beneficios.
¿Cuál es la aportación mínima? Es un producto que permite aportaciones únicas (mínimo 3000 €), aportaciones periódicas (mínimo 600 € al año, o su equivalente semestral, trimestral o mensual) y aportaciones extraordinarias (mínimo 600 €)
Los fondos de inversión podrán estar compuestos por diferentes activos, como acciones, títulos de renta fija, activos monetarios, derivados, Instituciones de Inversión Colectiva o una combinación de todos ellos, entre otros, y la aseguradora se encargará de realizar su gestión activa.
Sobre SANTALUCÍA
SANTALUCÍA, entidad con casi 100 años de experiencia en la cobertura de riesgos que afectan al ámbito familiar, es origen y matriz del Grupo Santalucía. A cierre de 2017, el Grupo cuenta con unos ingresos consolidados de 2.115 millones de euros y unos activos totales de 11.652 millones de euros. Asimismo, ha aumentado su negocio total, ampliando el portfolio de Vida y Pensiones, y su capacidad de distribución hacia el canal bancaseguros.
En 2018, AM Best ha elevado la calificación de fortaleza financiera (FSR) de SANTALUCÍA desde A- (Excelente) a A (Excelente), así como la calificación crediticia de emisor a largo plazo (ICR) desde “a-” hasta “a”, ambas con perspectiva estable.
Aunque su mercado principal está en España, el Grupo está desarrollando una importante estrategia de internacionalización, estando presentes actualmente en Portugal, Colombia, México y Argentina.
Omnicom Public Relations Group
Beatriz Crespo/ Idoia Revuelta
Tel. 91 702 85 18 / 91 702 73 98
beatriz.crespo@omnicomprgroup.com
idoia.revuelta@omnicomprgroup.com
Dto. Comunicación SANTALUCÍA
Tel: 649 110 524
David Hernández david.hernandezm@santalucia.es
Para más información sobre SANTALUCÍA y sus productos, por favor visite: www.santalucia.es
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